長江證券發(fā)布的《無人叉車行業(yè)專題》聚焦無人叉車行業(yè),從滲透率提升原因、核心技術(shù)、行業(yè)空間及競爭格局、傳統(tǒng)叉車龍頭布局等方面展開分析。
無人叉車,又稱叉車類工業(yè)應(yīng)用移動機器人,無需人工駕駛,融合叉車與AGV技術(shù),集成多種先進技術(shù),在功能上更強調(diào)貨物堆垛和搬運,與AGV存在區(qū)別,可按導(dǎo)航方式、驅(qū)動方式等多種標準分類,廣泛應(yīng)用于制造業(yè)及倉儲物流領(lǐng)域的多個環(huán)節(jié)。2023年其在AGV/AMR銷量占比達15.6%,但市場滲透率僅1.66%,仍有較大替代空間。
近年來滲透率快速提升,得益于三方面:技術(shù)進步,無人駕駛、定位導(dǎo)航等技術(shù)突破,拓展了應(yīng)用場景;性價比提升,無人叉車價格下降,人工成本上漲,且使用和節(jié)能效率提高;需求增長,物流、倉儲等行業(yè)對高效物料搬運設(shè)備需求增加,應(yīng)用范圍從煙草行業(yè)擴展到鋰電、光伏等多個行業(yè)。
核心技術(shù)體現(xiàn)在核心系統(tǒng)組成,包括導(dǎo)航、感知、控制、通信系統(tǒng)及驅(qū)動與執(zhí)行機構(gòu)。工作流程涵蓋接收任務(wù)、自主導(dǎo)航等九游體育多個步驟。作業(yè)方式正從AGV向AMR升級,AMR在自主移動和避障方面更具優(yōu)勢。導(dǎo)航技術(shù)多樣,各有優(yōu)缺點,SLAM導(dǎo)航因適應(yīng)復(fù)雜場景成為主流。
全球無人叉車市場規(guī)模增長,2023年銷量約30700臺,同比增長46.19%。中國市場表現(xiàn)突出,2018-2023年銷量年復(fù)合增長率達67%,2023年銷量19500臺,全球占比64%,成為第一大銷售市場,單價持續(xù)下降。從導(dǎo)航方式、產(chǎn)品類型看,SLAM導(dǎo)航和托盤式、堆垛式應(yīng)用較多,應(yīng)用場景以室內(nèi)為主。行業(yè)競爭格局分散,參與企業(yè)類型多樣。
傳統(tǒng)叉車龍頭積極布局無人叉車,從AGV入手向智能化等方向拓展,產(chǎn)品品類齊全,涵蓋多種類型,且各有特色產(chǎn)品。